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CPO概念股继续活跃，光库科技涨超9%，中际旭创、天孚通信跟涨。通信ETF（515880）涨超1.5%，成交额超1.5亿元，连续两天资金净流入。

华安证券认为，催化剂持续涌现下，AI主线将贯穿今年始终，市场拔估值行情希望率先反映可能涌现的“超预期”，但不同投资者对业绩兑现的时滞容忍度不同，行业今年经历较大涨幅后可能存在调整。建议“去伪存真”，一是聚焦核心受益龙头，二是建立AI弹性底限和天花板并以此推断估值区间。当前时点围绕三条主线投资，一是英伟达和微软供应链相关核心标的；二是国内运营商智算中心建设互联网投资回暖；三是AI大模型部署应用向边缘侧扩散趋势确定性高，可以关注相关受益标的。

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